Notre méthodologie pas à pas
Découvrez notre démarche structurée, simple et confidentielle
Notre approche repose sur l’écoute active, l’analyse objective et un accompagnement sur-mesure. Chaque étape vise à faciliter vos décisions et renforcer la cohérence entre vos finances et vos valeurs.
L’équipe à votre service
Au cœur de votre accompagnement, une équipe attentive et expérimentée.
Émilie Durand
Conseillère financière
Expertise
Analyse budgétaire
Compétences
Passionnée par l’accompagnement humain, j’aide chacun à trouver des repères financiers adaptés à sa réalité.
Thierry Morel
Consultant financier
Expertise
Conseil individualisé
Compétences
Après 15 ans d’expérience, je privilégie toujours la compréhension et le respect dans chaque démarche.
Agnès Lambert
Spécialiste accompagnement
Expertise
Relation client
Compétences
Mon objectif est de simplifier la gestion financière pour qu’elle soit accessible à tous.
Julien Roche
Analyste finances
Expertise
Analyse ressource
Compétences
La précision et la confidentialité guident systématiquement mon accompagnement sur chaque suivi.
Un accompagnement progressif et structuré
Des étapes claires pour comprendre, organiser et adapter vos ressources selon vos valeurs personnelles.
Analyse initiale personnalisée
Première séance d’écoute pour cerner vos habitudes et identifier ce qui compte réellement pour vous.
Compréhension fine
Vision concrète de votre situation actuelle.
Relation de confiance
Fondation d’un accompagnement solide.
Définition de vos priorités
Travail commun pour déterminer, hiérarchiser et aligner vos valeurs à vos dépenses.
Objectifs clarifiés
Priorités et besoins identifiés.
Ajustements adaptés
Stratégies personnalisées concrètes.
Co-construction du plan d’action
Élaboration d’une feuille de route personnalisée pour un suivi régulier et transparent.
Feuille claire
Plan d’actions étape par étape.
Suivi continu
Adaptation constante des préconisations.
Bilan et ajustements réguliers
Évaluation périodique pour ajuster le plan selon vos évolutions et nouvelles aspirations.
Pérennité assurée
Suivi garant d’une démarche durable.
Nouvelles perspectives
Prise de recul et réflexion continue.
Notre méthode face aux pratiques classiques
| Caractéristiques | Notre méthode | Concurrents 1 | Concurrents 2 |
|---|---|---|---|
| Analyse en profondeur des habitudes | |||
| Co-construction centrée sur vos valeurs | |||
| Plan sur-mesure adaptable | |||
| Respect strict de la confidentialité | |||
| Suivi régulier et bilan évolutif |